Детальный анализ ситуации вокруг Huawei, что случится в будущем со смартфонами
Привет.
Тема, связанная с санкциями против Huawei, не сходит с первых полос изданий по всему миру. К сожалению, понимание происходящего для большинства ограничивается новостными заголовками, помноженными на «здравый смысл».
Причем это касается, к сожалению, не только тех, кто далек от телекома, но и тех, кто работает в нашей сфере. Так случилось, что мы первыми описали запрет на предоставление технологий в адрес Huawei, в том числе со стороны как Google, так и Microsoft, и указали 90-дневный срок отсрочки, когда об этом еще не было известно широкой публике. В этом материале я попытаюсь описать то, что происходит сегодня, какие сценарии могут быть реализованы на практике и чего ждать как потребителям, так и тем, кто работает с Huawei, как операторам, так и розничным игрокам. Вместе мы постараемся представить, как изменится мировой рынок, и говорить мы будем про Huawei. Какие-то вещи будут повторены вновь, они уже звучали в первом материале, но большую часть вы прочитаете впервые.
Для простоты навигации и удобства я разбил текст на главки, чтобы вы могли проследить логику и в одном месте прочитать все связанное с этой темой. Поехали.
Национальная угроза для США, санкции против Huawei
Указом президента США от 16 мая 2019 года был введен режим чрезвычайного положения, который позволяет вносить компании в список национальных угроз. В тот же день Министерство торговли США внесло в этот список как Huawei, так и все дочерние компании. Дочки Huawei – это не только компании, в которых китайскому телеком-гиганту принадлежит контрольный или блокирующий пакет акций, а любая компания, в которой есть участие Huawei. В том числе это могут быть некоммерческие организации, где Huawei выступает не только учредителем, но и участником.
На протяжении почти двух лет администрация США проводит последовательную политику против Huawei. Компания неоднократно обвинялась в США в том, что она следит за своими пользователями, передает данные правительству Китая. Напомню, что Huawei является частной компанией, в ней нет участия правительства США, равно как и она не представлена на бирже. В Huawei работают десятки тысяч человек, а офисы расположены по всему миру. На волне обвинений в шпионаже США ввели запрет для государственных учреждений и проектов с участием государства закупать какое-либо оборудование Huawei. Ответным шагом стало обращение в суд со стороны Huawei на территории США, в судебном разбирательстве китайская компания хотела доказать свою невиновность. То, насколько пристально исследовали все операции Huawei в мире, софт и железо, причем как потребительское, так и инфраструктуру для сетей связи, и ничего не нашли, говорит о том, что, возможно, там нечего искать. Важно понимать, что никаких доказательств вины Huawei в том, что администрация США вменяет компании, нет.
В отсутствие доказательств США, тем не менее, развернули кампанию, в которой призвали всех союзников отказаться от закупки оборудования Huawei для сетей 5G. Уровень давления правительства США на другие страны можно считать беспрецедентным, задействовали дипломатов, те собирали операторов на локальных рынках, политиков и убеждали, что Huawei – это плохо. Ни одного доказательства шпионажа предоставлено при этом не было. В той же Великобритании об угрозе со стороны местным операторам рассказывал посол США в стране, убеждая пересмотреть любые планы по внедрению 5G на оборудовании Huawei. Это показывает и отлично доказывает, что США использовали весь доступный административный ресурс против частной компании из другой страны. Фактически мы наблюдаем, как государство осуществляет атаку против частной корпорации, и целью этой атаки является уничтожение Huawei.
Предлог, использованный для атаки на Huawei, серьезен, но любое обвинение требует хотя бы минимальных доказательств, их представлено не было. Как результат, даже ближайшие союзники США, например, Великобритания и Германия, не отказались от Huawei в своих планах по развертыванию 5G-сетей, а только ужесточили условия, сделали упор на безопасность. Аргументы для давления на союзников США исчерпали, достичь поставленных целей, а именно остановить развитие 5G-сетей на оборудовании Huawei, администрация Дональда Трампа не смогла. Поэтому введение режима санкций – это де-факто использование грубой, неограниченной силы, которая должна сломать китайскую корпорацию.
Один из самых частых вопросов, который мне задают, звучит так: почему США так взъелись именно на Huawei, в чем причина? Ответ кроется в том, что будущее мира за технологиями и телеком становится катализатором развития всего в нашем мире, без него невозможно что-либо. Флагман китайского IT – это Huawei, компания сделала ставку на 5G и за счет агрессивных инвестиций обогнала всех конкурентов, больше трети патентов на 5G принадлежат Huawei, и компания сделала наибольший вклад в развитие этой технологии. Отставание других компаний и, как следствие, стран можно считать равным как минимум двум годам. И в США хотят нивелировать не только отставание, но ослабить Китай как страну, которая потенциально может стать вровень с США в разных аспектах, от армии и мировых политических амбиций до экономики. Торговая война США против Китая – это ослабление потенциального конкурента. Но битва против Huawei – это сражение против ключевого игрока, который обеспечит Китаю преимущество в будущем.
Не секрет, что Китай перенял многое из политики США, в частности, страна решила укрепить себя как мирового лидера в телекоме и прикладывает для этого усилия. Примером выступают те же США, так как в прошлом они добились лидерства в области микроэлектроники (Intel), операционных систем и офисного софта (Microsoft), баз данных (Oracle), сетевого оборудования (Cisco) и так далее. Первой попыткой сделать нечто подобное является Huawei, менее известные примеры – это DJI, производящая дроны, компании, отвечающие за системы безопасности и IP-камеры. Как только в Китае стали появляться игроки, способные занять лидирующие позиции в мире, тут же в США стали им противодействовать, пытаться их ослабить.
Так, на первых этапах США фактически закрыли свой внутренний рынок для этих игроков, ограничили их в правах. Это произошло для Huawei как в инфраструктуре для крупных игроков в США, так и в потребительских товарах. Это была попытка ограничить рост этих компаний, причем попытка, не имеющая никаких документальных обоснований. Назвать это протекционизмом невозможно, так как в США нет аналогичных компаний и ситуация выглядит как ограничение на развитие в перспективных областях. И это несмотря на то, что большинство компонентов, технологий предоставляются американскими компаниями, что дает выигрыш для экономики США, а также налоги.
И то, что Huawei объявлена национальной угрозой США, в этом аспекте выглядит вполне логично. Частная компания создала технологии 5G, которые становятся ключевыми в недалеком будущем, но отсутствуют у США. И это угроза для доминирования США в IT-области, так как Китай, разворачивая сети 5G, получит преимущество в строительстве умных городов, самоуправляемых машин и дорог, AI-алгоритмах, развитии буквально в каждой перспективной области. Политики в США вне зависимости от их взглядов на внутренние вопросы сходятся в том, что нельзя отдавать преимущество Китаю. Это нужно осознать и принять как данность. Вне зависимости от того, кто будет в Белом доме, стратегия сдерживания Китая не претерпит значительных изменений. А это значит, что это не вопрос договоренностей Huawei с кем-либо, это вопрос большой политики.
Так как компания бездоказательно обвинена в шпионаже против США, она не имеет никаких шансов это опровергнуть. Простых заявлений Huawei тут недостаточно, а убедить тех, кто осознанно идет на такие шаги, невозможно. Это делает ситуацию тупиковой для Huawei, вне зависимости от своих действий компания не сможет что-либо доказать администрации США.
И это отличает ситуацию от ZTE, эта китайская компания также попала весной прошлого года под санкции США. Но в случае ZTE были предъявлены конкурентные обвинения, а также было понятно, что нужно сделать, чтобы их снять. Миллиардные штрафы, смена ряда топ-менеджеров – и претензии к ZTE со стороны США исчезли. Но ZTE для США фактически выступали ролевой моделью, подготовкой к атаке на Huawei. Когда больше года назад у нас была высказана эта мысль, меня подняли на смех – основной комментарий звучал удивительно созвучно происходящему сегодня: «Нельзя будет найти грехи, за которые США смогут наказать Huawei». Как мы знаем сегодня, эти грехи найдены, но никаких доказательств их реальности не приведено. Но никто и не пытается больше их найти, генеральная линия конфликта определена и не может быть изменена. Исходя из этого у Huawei не остается вариантов того, что компания может сделать и как она может реагировать на происходящее.
Три месяца на то, чтобы привести дела в порядок, – отсрочка или формальность?
После того, как широкой публике стало известно об ограничениях на работу с Huawei для американских компаний и любых компаний, что используют американские технологии, это привело к движению рынка акций вниз. Обваливаться рынки начали не только в Азии, но и в США, так как никто не ждал ничего позитивного от этих новостей, инвесторы были, мягко говоря, обескуражены. И на этом фоне новость о том, что есть 90 дней, в течение которых работа с Huawei все-таки возможна, были восприняты рынком как положительная новость, попытка договориться. К сожалению, это уловка, и никаких попыток договориться предприниматься не будет. Более того, про срок в 90 дней было известно изначально с 16 мая, об этом не знали Huawei и широкая публика, но крупнейшие американские компании получили соответствующее предупреждение.
Зачем США нужно 90 дней, в рамках которых действует исключение по санкциям для Huawei? Ответ очевиден – за этот срок компании должны отгрузить в Huawei те товары и продукты, что были произведены в рамках их договоров, получить за них деньги. Это защита интересов американских компаний, но не послабление в каком-либо виде. В рамках 90-дневного периода ни одна американская компания не может заключать новые договора с Huawei и дочками компании. Также запрещено расширять существующие контракты. Приведу пример, который объяснит этот момент. В Qualcomm поставляют в адрес Huawei ряд компонентов, которые, в свою очередь, производятся на сторонних фабриках. В Huawei оплачивают эти компоненты, так как они необходимы для производства смартфонов, без них не собрать устройства на заводе. Часть компонентов уже произведена, и запрет на работу с Huawei означает, что Qualcomm не сможет их поставить. Те самые 90 дней нужны, чтобы отгрузки прошли и Qualcomm не пострадала так сильно, как могла бы. Но если Huawei попытается нарастить объем закупок, расширит перечень компонентов, попытается создать дополнительный запас, она получит отказ, так как это будет нарушением санкций со стороны Qualcomm. Только исполнение существующих контрактов и в рамках тех объемов/времени, что оговорены. Ровно та же схема действует для любой американской компании, исключения возможны только для контрактов, которые прошли одобрение в Министерстве торговли США. Примеров того, чтобы США выдавали такие одобрения в прошлом, не существует, и нет оснований полагать, что они появятся сейчас.
Основатель Huawei заявил о том, что отсрочка в три месяца ровным счетом ничего не меняет в ситуации для компании, и это абсолютная правда. Фактически мы говорим о том, что это подушка безопасности для американских компаний, но не Huawei. И тут есть одна подлость, которая, скорее всего, случится с Huawei, недоговоренность со стороны партнеров в США.
Закупка компонентов для Android-смартфонов нужна только в одном случае: если вы способны не только произвести, но и затем продать эти устройства. В данный момент Google прекратила сертифицировать смартфоны Huawei/Honor, то есть получить полноценную версию Android с GMS компания не сможет, соответственно, и продавать такие устройства будет невозможно. Внутри Huawei считается, и эта информация транслируется как сотрудникам, так и партнерам, что все смартфоны, произведенные в течение трех месяцев и поставленные в розницу или операторам, не будут блокироваться Google. То есть во второй половине августа, покупая такой смартфон, пользователь не столкнется с проблемой активации, сможет воспользоваться сервисами Google. При таком подходе сам вопрос санкций звучал бы странно, ведь Huawei/Honor создали бы подушку безопасности, нарастили продажи в рынок. И дальше за счет этого держались и ждали выхода собственной ОС.
Но это маловероятный сценарий, так как игра против Huawei идет на выбывание компании с рынка. Оставлять Huawei возможность продавать свои смартфоны никто не собирается. Не так важно, что именно говорят или думают в Google, они заложники ситуации и должны будут соблюдать правила игры, навязанные Министерством торговли США. А эти правила игры будут означать, что Huawei не должна активировать свои устройства после истечения 90 дней. То, что на полках и на складах уже есть товара на 6-7 месяцев торговли, никого в США не волнует, это проблемы Huawei.
Мы видим манипулирование менеджментом Huawei, когда у них пытаются создать иллюзию, что план по удержанию доли рынка может сработать и в нем нет рисков. Это легко сделать, если люди готовы верить в это и исходят из коммерческих мотивов. Но это политическое решение, и Huawei не дадут отсрочки или возможности получить пространство для маневра. Это отличный рычаг, который будет использовать администрация США, Да и то, что закупка компонентов, появление запаса телефонов – это прямые убытки для Huawei, не вызывает сомнений. Тут одновременно решается два вопроса – американские компании не теряют такие деньги, как могли бы, плюс в будущем наносится финансовый удар по Huawei. Красиво. И это реальность, которая случится с максимальной вероятностью, ждать послаблений точно не стоит.
Пользователи смартфонов и планшетов Huawei – что делать им и как все будет
Отказ Google предоставлять Huawei что-либо выльется в то, что компания не будет получать новые версии Android, а также обновления безопасности. Неоднократно слышал, что это сделает смартфоны Huawei/Honor опасными, например, можно будет украсть деньги из банковского приложения. Рассуждение дурацкое и к жизни не имеющее отношения.
Действительно, в Huawei не смогут использовать Android, это остановит разработку новых продуктов на этой платформе с сервисами Google. B ближайшей перспективе у Huawei будут проблемы с новыми продуктами на Android для большей части мира, исключением станет Китай, где используется Android без GMS. То есть в момент, когда другие производители начнут показывать обновленную линейку устройств в конце лета – начале осени, у Huawei/Honor не будет ровным счетом ничего. И это сильный удар по позиции компании в мире.
Но если говорить про патчи безопасности Android, то они для устройств Huawei появляться будут. Это не такая тайна, которая свято хранится Google. Да, в Google не будут официально передавать такие патчи Huawei, но и препятствовать в том, чтобы компания их интегрировала, они не смогут. Тем более что интеграция патчей в прошивку – не очень сложный процесс. И Google не заинтересована, чтобы устройства были без последних обновлений безопасности.
Теоретически, можно включить режим параноика и предположить, что для смартфонов Huawei в Google могут сделать закладки в патчах безопасности, которые их отключат (то есть за нарушение санкций смартфоны буду превращать в кирпичи), но это маловероятно, до такого крохоборства ситуация вряд ли дойдет.
Поэтому те, кто пользуется сегодня смартфонами Huawei/Honor, могут спокойно ими пользоваться, никаких проблем с ними нет и не будет. Прошивки будут выходить, патчи безопасности – появляться. Не будет новых версий Android, но для большинства это не такой большой удар.
Для тех, кто планирует покупку смартфона этих марок, важно иметь возможность его активировать, проблемы потенциально могут начаться во второй половине августа, когда Google не даст их активировать. И вот тут все, что лежит на полках, складах, фактически превратится в кирпичи, а Huawei понесет большие потери, так как будет вынуждена компенсировать эти деньги партнерам, забирать товар.
Никакого отключения уже проданных, работающих смартфонов нет и не планируется. Они будут работать ровно так же, как и сегодня. Поэтому не стоит разводить панику и говорить, что санкции имеют обратную силу и вводятся даже против старых устройств, это не так.
Учитывая то, насколько эта тема стала медийной, можно говорить о том, что началась волна продаж Huawei/Honor на вторичном рынке. Покупатели рассуждают, что стоимость таких аппаратов скоро резко снизится, они проиграют в цене. Поэтому они начинают насыщать вторичный рынок предложением по Huawei, что хорошо видно по ряду площадок. Даже поверхностный анализ показывает, что число предложений выросло почти вдвое. Это только начало данной ситуации, давление на Huawei со стороны покупателей начнет нарастать.
Розничные сети пока не скидывают этот товар, не снижают цены. Интересно, что ряд крупных игроков снизили цены на Honor буквально в день объявления санкций, но это совпадение. Снижение цен было запланированным, да и никто не смог бы его подготовить в считанные часы. Ожидания со стороны покупателей негативны, они ждут, что, попав под санкции, Huawei начнет распродавать товар за бесценок. Более того, текущие цены покупателям начинают казаться несправедливыми. В понедельник и вторник в России наблюдался спад продаж Huawei/Honor неделя к неделе (примерно на 20%), аналогичного спада по другим маркам не было, незначительный рост продаж Xiaomi, Samsung. То есть покупатели, которые были ориентированы на Huawei, пока заняли выжидательную позицию, возник отложенный спрос. Но он не может быть отложенным бесконечное время, рано или поздно покупатели захотят новый смартфон и отнесут свои деньги кому-то еще, но не Huawei. И тут самое время сказать про провал коммуникаций с рынком, слабость PR-позиции Huawei.
Ошибки в PR и коммуникациях от Huawei – что сделано не так
Для Huawei, да и для любой компании в мире, происходящее является ночным кошмаром. Нет никаких учебников, в которых описано, как правильно действовать в подобных ситуациях. Сама история того, что администрация США пытается разрушить частную компанию и идет при этом на любые ухищрения, случается впервые. Тем не менее, позиция Huawei совершенно беззуба, компания вяло реагирует на происходящее, и создается впечатление, что она парализована.
С момента введения санкций появилось несколько интервью основателя компании, достаточно большое число его комментариев, но никакой пресс-конференции ни в Китае, ни в других странах мира не случилось. В жизни компании Huawei это единственное событие, которое заслуживает внимания и требует разъяснений для всех – для партнеров, пользователей и так далее. Но никаких объяснений этому нет, равно как и озвученной позиции. Это выглядит по меньшей мере странно.
Нашел для себя объяснение в том, что еще до развития ситуации в США в Лондоне должен был состояться запуск трех моделей Honor. На это мероприятие приехало множество журналистов из разных стран мира, партнеры компании – идеальное место для того, чтобы озвучить свою позицию. Ждал, что на презентации не уделят этому много внимания, но как минимум озвучат банальные, понятные вещи, успокоят тех, кто приехал. Это возможность достучаться до наибольшего числа людей, высказать свою точку зрения. И это идеально, так как событие не приурочено к проблеме, что дает возможность построить его как угодно, избежать острых углов.
Я сидел в зале и слушал музыку, на сцене крутили ролик про Honor. А потом началась презентация.
И знаете, что? Ровным счетом ничего не произошло. Никто не сказал о том, что происходит, никаких комментариев не последовало. Стандартная презентация Huawei/Honor, почти никаких отличий. На слайде, где обычно говорят про версию Android, ничего не сказали, словно смартфоны работают сами по себе. Цены для Европы назвали, но сроки выхода моделей – нет, в демо-зоне говорили: «Мы объявим их дополнительно».
В зале, в отличие от предыдущих презентаций, сквозила усталость, пришедшие хотели услышать ответы на вопросы, которые всех волновали. Это было бы идеальное место. Но никаких ответов не было, равно как и вопросов, не тот формат. И это однозначный проигрыш Huawei, компания показала, что в кризис она неспособна быстро принимать решения, и это огромный минус, который может стоить многого, если не всего.
За день до презентации не было ясно, какие модели в итоге покажут, модель Honor 20 Pro то должна была появиться, то нет. Как мне удалось узнать, на этот аппарат не была пройдена сертификация Google, то есть он точно бы ее не получил. И поэтому вопрос о его запуске стоял до последнего момента.
Другие признаки, что смутили меня. Все интервью с топ-менеджерами компании, которые были запланированы на мероприятии, отменили. Не для одного журналиста или издания, а для всех изданий без исключения. Почему? Ответ понятен – вопросы были бы про санкции, но в компании не знают, что отвечать, и поэтому заняли позицию страуса. Был разочарован этим до невозможности.
Другой момент – обычно компания раздает изданиям образцы после презентации, чтобы можно было подготовить полноценные обзоры. В этот раз никаких образцов не было. Объяснение, видимо, в том, что есть вероятность, что их просто заблокирует Google и это вызовет нешуточные возмущения и волну публикаций. Управление рисками, но тоже сделанное странно.
Журналисты ни из одной страны мира не получили от PR-менеджеров каких-либо комментариев по ситуации. Создавалось впечатление, что мы находимся на «Титанике», который уже получил пробоину, но экипаж делает вид, что все нормально, и продолжает вести себя как ни в чем не бывало.
Быть может, для партнеров сделали исключение? Например, представители одного из российских операторов получили заверения, что все будет нормально. Из России были представители операторов, розницы, и при этом все бизнес-встречи, запланированные заранее, были перенесены или скомканы, это также показывает серьезность ситуации и то, что в Huawei не могут ей управлять, не знают, что делать.
Рецепта, как правильно сделать все это, у меня нет. Но при этом я уверен, что везде и постоянно нужно говорить то, что компания разрозненно сообщает в разных источниках:
- Мы будем обновлять смартфоны и поддерживать их, наши пользователи не пострадают;
- Новые прошивки будут выходить, вы получите новые функции;
- Huawei будет поддерживать как партнеров, так и пользователей, чтобы продукты компании пользовались тем же спросом и любовью, что и раньше;
- Мы готовимся рассказать о том, какой будет наша стратегия из-за санкций, и обязательно это сделаем в таком-то месяце, дождитесь отдельного анонса;
- Все хорошо, нет причин для паники.
Пока же ощущение, что в компании комментирует ситуацию только глава Huawei, он говорит примерно то же самое. Но это выглядит как его личная позиция, а PR-ресурсы компании ему не вторят, они ничего не говорят. И это бьет по Huawei, так как дает пространство для всевозможных домыслов.
Как санкции для Huawei изменят рынок смартфонов
Ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, очень сложен. Сегодня Huawei/Honor – это бренд номер два в мире, в России в штучных продажах они первые. В Европе марка занимает 20-25% всех продаж смартфонов. И это на фоне стагнации на рынке, причем продажи Huawei/Honor на взлете, они растут и делают это лучше рынка.
 
А вот так выглядит статистика по миру.
Рынок вне Китая для Huawei крайне важен, так, в первом квартале 2019 года из 60 млн проданных смартфонов только половина пришлась на родной рынок.
А теперь посмотрите, как Huawei растет на родном рынке.
При любом раскладе и потере всех внешних рынков компания ослабеет, но не исчезнет на рынке смартфонов. Наличие Китая дает Huawei преимущество, производитель останется сильным. Более того, в Китае слабеют продажи Apple, а в настоящий момент этот производитель имеет все шансы столкнуться с реальным бойкотом своих товаров в стране.
Если почитать социальную сеть Weibo, то за последние дни произошла кардинальная трансформация взглядов некоторых пользователей. От осторожного неприятия техники Apple из-за ситуации с Huawei и высказыванием того, что последующие аппараты будут не от американской компании, до радикальных высказываний. Популярной точкой зрения стала такая: нужно уничтожать iPhone у людей, ими нельзя пользоваться. То есть увидел iPhone в руках у человека – выхвати и растопчи, разбей о пол. Понятно, что это радикальное мнение, но оно набирает сторонников. Это просто демонстрация того, насколько болезненно санкции против Huawei воспринимаются обычными китайцами.
Но вне зависимости от силы бойкота продажи Apple в Китае будут падать. Не принимаю во внимание, что в рамках торговой войны именно Apple станет жертвой номер один со стороны Китая. Даже если вдруг этого не случится, что маловероятно, ситуация такова, что Apple потеряет Китай. Посмотрите на продажи разных брендов в Китае.
В первом квартале Apple продала в Китае 6.5 млн iPhone. Это количество отлично подойдет Huawei для роста на внутреннем рынке. То есть произойдет выдавливание, замещение iPhone. И мы увидим это уже во втором полугодии 2019 года. При любых сценариях развития ситуации Apple теряет китайский рынок, это уже де-факто состоявшееся событие. И частично это поддержит Huawei.
Теперь про другие страны и других производителей. На прошлой неделе в Samsung приняли решение нарастить производство смартфонов в июне на максимально возможный объем, это будет примерно 40%. Также компания старается выкупить все компоненты, что являются критичными для производства смартфонов, выкупить в объемах, чтобы другие производители не могли их получить. Это уже привело в начале недели к тому, что Xiaomi не смогла получить нужные компоненты на текущие модели, так как возник их дефицит.
Игра Samsung направлена на повышение собственных продаж, и они случатся, у компании сильная линейка, а когда возникают проблемы у ближайшего конкурента, то самое время подсуетиться. Быстрота реакции Samsung нехарактерна для корпораций такого масштаба, это уникальное явление. Есть ощущение, что заранее существовало понимание возможности запрета смартфонов Huawei и компания проработала сценарии.
Дефицит на рынке возникнет вне зависимости от того, что случится дальше. Он уже начал возникать, и в Samsung только подтолкнули ситуацию в нужном направлении. Это означает, что китайские производители не смогут в краткосрочной перспективе нарастить продажи так, чтобы заменить Huawei. Да и сложно считать, что та же Nokia (HMD Global) в глазах потребителей – это замена Huawei/Honor, компании воспринимаются на разном уровне. Дисбаланс спроса и предложения, возможные скидки на Huawei/Honor или ожидание таковых создадут отложенный спрос. В конце лета, когда этот отложенный спрос должен быть удовлетворен, на полках просто не будет достаточного количества товаров. И тогда возникнет дефицит по ряду позиций, произойдет дополнительный рост цен.
Для партнеров, что работают с Huawei/Honor сегодня, ближайшие месяцы – это самое сложное время. Они не могут заменить товар на что-то иное (даже работая с Samsung, они не получат товара так много, чтобы компенсировать Huawei). Риск того, что товар на полках может зависнуть и его нельзя будет активировать, делает это все похожим на русскую рулетку. Для розницы, что переживает не самые сладкие времена, это не просто дополнительный фактор нестабильности, это исчезновение подпорки, на которой многое держалось. Ведь Huawei – это компания, которая активно вкладывала деньги в свой рост, а они поддерживали розницу (да и просто как рекламодатель Huawei тратила больше, чем Samsung, и значительно). Одним словом, как ни крути, ничего привычного нас всех не ждет, розница будет повышать свои риски, и непонятно, как и что произойдет. За первые пару дней недели продажи Huawei/Honor упали на 20% в России, потребитель уже ждет скидки, так как есть «проблема с Google». Это иррациональное ожидание халявы, которое рынок не просто тормозит, а бросает вниз.
Формально Huawei готова уйти с рынка смартфонов Европы, при этом российский рынок компания отдавать не хочет, точно будет вгрызаться в него, и тут есть возможность принятия законов, которые обяжут ту же Google работать с Huawei в рамках нашей страны, но это совсем другая история. Давайте взглянем также на то, что может сделать Huawei, какие шаги предпримет компания.
У нас есть план Б, и мы готовы к этому давно
В нескольких интервью прозвучало, что в Huawei начали готовиться к тому, что США могут попытаться остановить развитие компании, еще в 2012 году. Посмотрите, как компания росла за эти годы в продажах смартфонов, хотя основной рынок – это инфраструктура, и там цифры еще лучше.
Итак, как Huawei может заменить Android? Только собственной операционной системой, которую будет развивать. В феврале этого года мне удалось посмотреть на то, как выглядит эта система. Внешне это полная копия EMUI, то есть оболочки, которая используется для Android-смартфонов, но остается вопросом, что внутри. На тот момент система была сырой и непригодной для использования в коммерческих продуктах, этот проект имел максимальный приоритет внутри компании. Мои знакомые, которые показывали прототипы, упомянули, что проект начался несколько лет назад и максимальный приоритет получил после санкций, наложенных на ZTE в 2018 году.
Из нескольких отрывочных разговоров у меня сложилось впечатление, что под капотом стоит вовсе не Android, это некая версия Linux, но средства разработки отличаются. Это означает, что никаких приложений для системы нет, а разработчиков нужно привлекать заново, что в Huawei осознают и попытаются сделать. Будет ли виртуальная машина для исполнения Android-приложений, неясно, но, скорее всего, такую опцию сделают как костыль на первое время.
Когда в Huawei смогут показать свою систему? Вопрос, на который нет точного ответа. Скорее всего, это может случиться в районе этого лета – осени. Первые устройства могут начать продавать на рынках вне Китая в ноябре-декабре. Какими они будут? Да ровно такими же, как текущие модели, но вот с дополнительным софтом будет беда. И зачем нужны будут такие смартфоны потребителям? Вопросы открытый. Возможно, их будут продавать по меньшей стоимости, но мы помним попытку Samsung с Bada, когда аналогичные Android-смартфонам устройства отдавали за меньшие деньги. Но успеха не было, почему Huawei сможет сегодня, не очень понятно. Но денег в это направление будет инвестировано несоизмеримо больше. И если кто-то имеет шансы на успех в создании альтернативы Android, то это точно только Huawei.
Для Huawei закрывается доступ не только к Android или продуктам от Microsoft. Так, компания теряет лицензию на ARM-процессоры, а HiSilicon Kirin – это те самые ARM, настроенные по желанию компании. Исчезает доступ к средствам разработки микропроцессоров и тому подобному, фактически Huawei выключают из мировой цепочки создания продуктов. И это наступление по всем фронтам. Заявления о том, что Huawei имеет все эти технологии внутри себя, выглядят как минимум преждевременными. Тем не менее, в Китае уже есть опыт борьбы с такими ситуациями. Например, раньше редкоземельные металлы поставляли в Японию, где из них создавали компоненты для разных устройств. После разногласия между странами Китай прекратил эти поставки, создал аналогичные производства внутри страны. Это заняло несколько лет, но фактически японцев из этого сегмента рынка выдавили. И нечто подобное явно будет происходить с американскими компаниями. Наивно полагать, что Huawei и Китай будут играть по правилам, когда компанию пытаются уничтожить любой ценой. Поэтому использование пиратских копий средств разработки станет нормой, нет никаких моральных причин этого не делать. И подобным образом можно будет обойти многие ограничения, которые на компанию пытаются наложить.
Не буду упрощать ситуацию, так как она крайне сложна. Но Huawei – ключевой игрок на рынке 5G, и компания будет присутствовать в этом сегменте, альтернатив нет. Да, она потеряет те или иные дополнительные направления бизнеса. Да, она не будет зарабатывать так много, как раньше. Но в рамках той торговой войны, что началась, Huawei не беспомощна, она не умрет в одночасье. Да и ответа Китая в адрес США мы еще не видели, а он наверняка будет. Ситуация будет агрессивно развиваться в ближайшие недели. В этом материале я постарался дать вам взгляд на то, что происходит и как это повлияет на рынок, как глобальный, так и локальный. Надеюсь, что мне это удалось в полной мере. Уверен, что к теме США против Huawei мы будем постоянно возвращаться, так как именно она определяет рынок телекома в ближайшем будущем, да и не только его.
|
